La doctora Diane Fairfax notifica al doctor James Xavier, un científico de prestigio internacional, que la fundación que ha estado financiando sus investigaciones sobre la vista no seguirá apoyándole debido a la falta de resultados. Esta desalentadora noticia hace que Xavier decida probar en sí mismo un peligroso suero que proporciona visión de rayos X. El Dr. Xavier desarrolla unas gotas destinadas a aumentar la gama de la visión humana, lo que permite ver más allá de lo "visible" del espectro en los rayos ultravioletas y de rayos X. Convencido de que los ensayos en animales y voluntarios son en vano, él empieza a probar las gotas en sí mismo. Inicialmente, Xavier descubre que puede ver a través de la ropa de la gente, y utiliza su visión para salvar a una joven cuyo problema médico fue mal diagnosticado.
Considerada una de las películas imprescindibles del género del Cine Fantástico, fue rodada en tres semanas con un presupuesto que apenas llegaba a los 300.000 dólares, habilidad financiera que caracterizaba a Roger Corman, maestro de la Serie B.
El film ganó el premio "Silver Spaceship" de 1963 en el Festival Internazionale del film di Fantascienza en Trieste.